CONSOLIDER ET ACTUALISER SES CONNAISSANCES

Parce que le savoir est un prérequis à notre métier, les modules de formation « Technique & Juridique » vous sont proposés pour consolider et actualiser vos connaissances patrimoniales (fiscales, techniques et juridiques).

Dans un contexte où les clients attendent des réponses précises et le conseil le plus adapté à leur situation, la maîtrise des savoirs est fondamentale et source de leviers dans la réponse apportée à leurs enjeux patrimoniaux.

COMMENT ?

Vous découvrirez des modules rédigés par des spécialistes, agrémentés de cas pratiques inspirés de situations réelles, et tenant compte des dernières évolutions juridiques et fiscales.

Par la mise en pratique, vous pourrez valider vos acquis mais aussi débattre avec les experts lors de classes virtuelles ou de stages présentiels.

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR) - E-LEARNING
L’investissement socialement responsable (ISR) s’inscrit comme un des éléments de réponse aux enjeux de développement durable et permet aux investisseurs de faire converger leurs motivations et leurs actes en termes d’épargne.

Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de l’ISR, mais aussi de découvrir comment se construit un portefeuille ISR et quels critères retenir pour sélectionner un fonds ISR.

picto objectif Objectifs

  • Cerner l’écosystème de l’ISR.
  • Expliquer les concepts de l’ISR.
  • Résumer les fondamentaux de la construction d’un fonds ISR.
  • Appliquer les obligations de la vigilance de la LCB-FT.

picto programme Programme

Module 1 – Pourquoi l’ISR ?

Module 2 – Comprendre l’ISR

Module 3 – Gérer un fonds ISR

Module 4 – Les acteurs de l’ISR

BONUS
L’offre « La Financière de l’Échiquier »
Proposer un fonds ISR

Public visé & prérequis

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine et aux personnes souhaitant développer leur portefeuille de clients par le biais de l’investissement socialement responsable.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

Modalités pratiques

  • Accès via un espace personnel et sécurisé.
  • 4 modules en e-learning (format 100 % vidéo).
  • Quiz d’évaluation réguliers et quiz final de validation des connaissances.
  • Durée de la formation : 2 heures
  • Durée de disponibilité : 60 jours

Le + Primonial

Formation co-construite avec La Financière de l’Échiquier (Asset Manager impliqué dans l’investissement responsable).
Bonus : interview, vidéos et podcasts pédagogiques.

GRATUIT*

S’inscrire

* Facturation du module pour validation de 2h IAS/DDA : 69€

LES FONDAMENTAUX DU CREDIT - E-LEARNING
La réglementation en matière de crédit est en constante évolution. Il est donc important pour les professionnels de la gestion de patrimoine d’avoir une vision globale sur les offres et conditions pour délivrer le meilleur conseil.

Cette formation sur les fondamentaux du crédit vous permettra de découvrir les types de crédit, de taux et les différentes offres, ainsi que les conditions et garanties nécessaires à sa bonne exécution.

picto objectif Objectifs

  • Identifier les différents crédits existants.
  • Expliquer les spécificités de chaque crédit à son client.
  • Informer sur les règles d’obtention.
  • Analyser les différentes garanties.

picto programme Programme

Module 1 – Introduction

Module 2 – Les différents mécanismes et offres de crédit

Module 3 – Les conditions de mise en place d’un crédit

BONUS
Les règles de distribution

Public visé & prérequis

Ce module s’adresse à toute personne issue du secteur de la banque, de l’assurance ou de la gestion de patrimoine, souhaitant réviser les fondamentaux du crédit et s’informer sur les différents statuts et impacts réglementaires.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

Modalités pratiques

  • Accès via un espace personnel et sécurisé.
  • Délai d’accès : 48 heures.
  • 1 module e-learning et des ressources complémentaires (interview, vidéos, etc.)
  • Durée de disponibilité : 60 jours

Le + Primonial

Formation éligible Carte T/IOBSP.

GRATUIT*

S’inscrire

* Facturation du module pour validation de 2h Carte T/IOBSP : 69€

ASSUARANCE VIE, COMMENT LA TECHNIQUE CRÉE DE LA VALEUR POUR VOTRE CLIENT ? - PRÉSENTIEL
L’assurance vie est un placement qui permet de répondre à l’ensemble des besoins des Français, qu’il s’agisse de valorisation du patrimoine ou de transmission. Maîtriser les tenants et aboutissants de cette solution vous permettra d’optimiser vos conseils auprès de vos clients.

Cette formation axée « relation client », vous permettra de renforcer et/ou développer vos capacités techniques pour en faire un levier commercial.

picto objectif Objectifs

  • Revisiter tous les aspects techniques de l’assurance vie.
  • Démontrer comment l’assurance vie répond aux principaux besoins du client (en cas de vie et en cas de décès).
  • Expliquer en langage client, les éléments techniques.

picto programme Programme

Module 1 – Introduction

Module 2 – Les leviers de l’assurance vie, en cas de vie

Module 3 – Les leviers de l’assurance vie, en cas de décès

Public visé & prérequis

Ce module s’adresse aussi bien aux Conseillers en Gestion de Patrimoine qu’aux distributeurs de produits d’assurance qui souhaite accroître leurs compétences techniques et commerciales sur l’assurance vie.

Connaissance de l’univers de l’assurance vie.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel d’une journée (7 heures) chez Primonial School ou dans vos locaux.
  • Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances.
  • Taille du groupe : maximum 10 personnes.

Le + Primonial


  • Formation éligible IAS/DDA.
  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE

500 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle.
INTRA-ENTREPRISE

3 000€**

S’inscrire **groupe de 10 maximum.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.