CONSOLIDER ET ACTUALISER SES CONNAISSANCES

Parce que le savoir est un prérequis à notre métier, les modules de formation « Technique & Juridique » vous sont proposés pour consolider et actualiser vos connaissances patrimoniales (fiscales, techniques et juridiques).

Dans un contexte où les clients attendent des réponses précises et le conseil le plus adapté à leur situation, la maîtrise des savoirs est fondamentale et source de leviers dans la réponse apportée à leurs enjeux patrimoniaux.

COMMENT ?

Vous découvrirez des modules rédigés par des spécialistes, agrémentés de cas pratiques inspirés de situations réelles, et tenant compte des dernières évolutions juridiques et fiscales.

Par la mise en pratique, vous pourrez valider vos acquis mais aussi débattre avec les experts lors de classes virtuelles ou de stages présentiels.

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR) - E-LEARNING
L’investissement socialement responsable (ISR) s’inscrit comme un des éléments de réponse aux enjeux de développement durable et permet aux investisseurs de faire converger leurs motivations et leurs actes en termes d’épargne.

Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de l’ISR, mais aussi de découvrir comment se construit un portefeuille ISR et quels critères retenir pour sélectionner un fonds ISR.

picto objectif Objectifs

  • Cerner l’écosystème de l’ISR.
  • Expliquer les concepts de l’ISR.
  • Comprendre les fondamentaux de la construction d’un fonds ISR.

picto programme Programme

Module 1 – Pourquoi l’ISR ?

Module 2 – Comprendre l’ISR

Module 3 – Gérer un fonds ISR

Module 4 – Les acteurs de l’ISR

BONUS
L’offre « La Financière de l’Échiquier »
Proposer un fonds ISR

Public visé & prérequis

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine et aux personnes souhaitant développer leur portefeuille de clients par le biais de l’investissement socialement responsable.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

Modalités pratiques

  • Accès via un espace personnel et sécurisé.
  • 4 modules en e-learning (format 100 % vidéo).
  • Quiz d’évaluation réguliers et quiz final de validation des connaissances.
  • Durée de la formation : 2 heures
  • Durée de disponibilité : 60 jours

Le + Primonial

Formation co-construite avec La Financière de l’Échiquier (Asset Manager impliqué dans l’investissement responsable).
Bonus : interview, vidéos et podcasts pédagogiques.

GRATUIT*

S’inscrire

* Facturation du module pour validation de 2h IAS/DDA : 69€

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.