Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de l’ISR, mais aussi de découvrir comment se construit un portefeuille ISR et quels critères retenir pour sélectionner un fonds ISR.
Objectifs
- Cerner l’écosystème de l’ISR.
- Expliquer les concepts de l’ISR.
- Résumer les fondamentaux de la construction d’un fonds ISR.
- Appliquer les obligations de la vigilance de la LCB-FT.
Programme
Module 1 – Pourquoi l’ISR ?
Module 2 – Comprendre l’ISR
Module 3 – Gérer un fonds ISR
Module 4 – Les acteurs de l’ISR
BONUS
L’offre « La Financière de l’Échiquier »
Proposer un fonds ISR
Public visé &
prérequis
Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine et aux personnes souhaitant développer leur portefeuille de clients par le biais de l’investissement socialement responsable.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.
Modalités
pratiques
- Accès via un espace personnel et sécurisé.
- 4 modules en e-learning (format 100 % vidéo).
- Quiz d’évaluation réguliers et quiz final de validation des connaissances.
- Durée de la formation : 2 heures
- Durée de disponibilité : 60 jours
Le + Primonial
Formation co-construite avec La Financière de l’Échiquier (Asset Manager impliqué dans l’investissement responsable).
Bonus : interview, vidéos et podcasts pédagogiques.
GRATUIT*
* Facturation du module pour validation de 2h IAS/DDA : 69€
Cette formation sur les fondamentaux du crédit vous permettra de découvrir les types de crédit, de taux et les différentes offres, ainsi que les conditions et garanties nécessaires à sa bonne exécution.
Objectifs
- Identifier les différents crédits existants.
- Expliquer les spécificités de chaque crédit à son client.
- Informer sur les règles d’obtention.
- Analyser les différentes garanties.
Programme
Module 1 – Introduction
Module 2 – Les différents mécanismes et offres de crédit
Module 3 – Les conditions de mise en place d’un crédit
BONUS
Les règles de distribution
Public visé &
prérequis
Ce module s’adresse à toute personne issue du secteur de la banque, de l’assurance ou de la gestion de patrimoine, souhaitant réviser les fondamentaux du crédit et s’informer sur les différents statuts et impacts réglementaires.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.
Modalités
pratiques
- Accès via un espace personnel et sécurisé.
- Délai d’accès : 48 heures.
- 1 module e-learning et des ressources complémentaires (interview, vidéos, etc.)
- Durée de disponibilité : 60 jours
Le + Primonial
Formation éligible Carte T/IOBSP.
GRATUIT*
* Facturation du module pour validation de 2h Carte T/IOBSP : 69€
Cette formation axée « relation client », vous permettra de renforcer et/ou développer vos capacités techniques pour en faire un levier commercial.
Objectifs
- Revisiter tous les aspects techniques de l’assurance vie.
- Démontrer comment l’assurance vie répond aux principaux besoins du client (en cas de vie et en cas de décès).
- Expliquer en langage client, les éléments techniques.
Programme
Module 1 – Introduction
Module 2 – Les leviers de l’assurance vie, en cas de vie
Module 3 – Les leviers de l’assurance vie, en cas de décès
Public visé &
prérequis
Ce module s’adresse aussi bien aux Conseillers en Gestion de Patrimoine qu’aux distributeurs de produits d’assurance qui souhaite accroître leurs compétences techniques et commerciales sur l’assurance vie.
Connaissance de l’univers de l’assurance vie.
Modalités
pratiques
- Stage présentiel d’une journée (7 heures) chez Primonial School ou dans vos locaux.
- Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances.
- Taille du groupe : maximum 10 personnes.
Le + Primonial
- Formation éligible IAS/DDA.
- Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.