MÉTIER & RÉGLEMENTATION

RESPECTER SES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

Le métier de la gestion de patrimoine couvre un large spectre de domaines/thématiques complexes et réglementés (fiscalité, droit de la famille, Asset management…).
Vous découvrirez des modules complets développés en e-learning, qui vous permettront de valider vos acquis par des certifications.
Certains programmes sont enrichis de stage en présentiel. Vous découvrirez les différentes étapes de la relation client (prise de rendez-vous, découverte, vente…), ainsi que la présentation de solutions financières (assurance-vie, capitalisation, produits financiers…) et immobilières (en résidentiel ou en collectif).

DU BON USAGE DE L’ASSURANCE VIE - PRÉSENTIEL

L’assurance vie, un des placements favoris des français, est en constante évolution. Maîtriser cette solution pour saisir les leviers et opportunités qu’elle offre, vous permettra de renforcer votre stratégie de conseil.

Cette formation, axée « relation client », vous permettra de conforter et/ou renforcer vos compétences aussi bien techniques que commerciales.

Note de satisfaction clients

Télécharger
le programme

Objectifs

Analyser les fondamentaux de l’assurance vie via un prisme d’opportunités commerciales.
Identifier ses compétences techniques et commerciales en assurance vie, orientée « relation client ».
Préconiser une solution d’assurance vie adaptée à la situation de votre client.

Programme

Module 1 – Les fondamentaux techniques, source de valeur ajoutée

Module 2 – La relation client

Public & prérequis

Ce module s’adresse aussi bien aux Consultants en Gestion de Patrimoine qu’aux distributeurs de produits d’assurance qui souhaitent accroître leurs compétences techniques et commerciales sur l’assurance vie.

Prérequis : connaissance de l’univers de l’assurance vie.

Modalités pratiques

Stage présentiel de 2 jours (15 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
Formation présentielle avec partage d’expérience et mises en situation
Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances
Formation éligible IAS/DDA

Le + Primonial

Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.

INTER-ENTREPRISE

1 000 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle

INTRA-ENTREPRISE

6 000 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum

OPTIMISER LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER D'ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) - PRÉSENTIEL

Si le rôle de l’assistant(e) commercial(e) est clé au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, ses missions nécessitent des compétences relationnelles, organisationnelles, mais aussi réglementaires.

Cette formation, vous permettra de renforcer et/ou développer vos capacités à gérer clients et fournisseurs, ainsi que d’optimiser votre organisation de travail.

Note de satisfaction clients

Télécharger
le programme