RESPECTER SES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

Le métier de la gestion de patrimoine couvre un large spectre de domaines/thématiques complexes et réglementés (fiscalité, droit de la famille, Asset management…).
Vous découvrirez des modules complets développés en e-learning, qui vous permettront de valider vos acquis par des certifications.
Certains programmes sont enrichis de stage en présentiel. Vous découvrirez les différentes étapes de la relation client (prise de rendez-vous, découverte, vente…), ainsi que la présentation de solutions financières (assurance-vie, capitalisation, produits financiers…) et immobilières (en résidentiel ou en collectif).

POUR QUI ?

  • Les professionnels qui s’inscrivent dans le respect des obligations réglementaires de formation continue (CIF, IAS, carte T, IOB).
  • Les professionnels (collaborateurs salariés, agents commerciaux…) qui souhaitent acquérir des compétences complémentaires à une expertise existante.
  • Les personnes qui souhaitent évoluer vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

DU BON USAGE DE L’ASSURANCE VIE - PRÉSENTIEL
L’assurance vie, un des placements favoris des français, est en constante évolution. Maîtriser cette solution pour saisir les leviers et opportunités qu’elle offre, vous permettra de renforcer votre stratégie de conseil.

Cette formation, axée « relation client », vous permettra de conforter et/ou renforcer vos compétences aussi bien techniques que commerciales.
Note de satisfaction clients
Note de satisfaction

picto objectif Objectifs

  • Analyser les fondamentaux de l’assurance vie via un prisme d’opportunités commerciales.
  • Identifier ses compétences techniques et commerciales en assurance vie, orientée « relation client ».
  • Préconiser une solution d’assurance vie adaptée à la situation de votre client.

picto programme Programme

Module 1 – Les fondamentaux techniques, source de valeur ajoutée

Module 2 – La relation client

Public & prérequis

Ce module s’adresse aussi bien aux Consultants en Gestion de Patrimoine qu’aux distributeurs de produits d’assurance qui souhaitent accroître leurs compétences techniques et commerciales sur l’assurance vie.

Prérequis : connaissance de l’univers de l’assurance vie.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel de 2 jours (15 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
  • Formation présentielle avec partage d’expérience et mises en situation
  • Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances
  • Formation éligible IAS/DDA

Le + Primonial

  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE

1 000 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle
INTRA-ENTREPRISE

6 000 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum
OPTIMISER LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER D'ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) - PRÉSENTIEL
Si le rôle de l’assistant(e) commercial(e) est clé au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, ses missions nécessitent des compétences relationnelles, organisationnelles, mais aussi réglementaires.

Cette formation, vous permettra de renforcer et/ou développer vos capacités à gérer clients et fournisseurs, ainsi que d’optimiser votre organisation de travail.
Note de satisfaction clients
Note de satisfaction

picto objectif Objectifs

  • Maîtriser les aspects réglementaires.
  • Optimiser son organisation de travail.
  • Bien communiquer en toutes circonstances avec la clientèle.

picto programme Programme

Module 1 – Optimisation de l’organisation réglementaire du cabinet

Module 2 – Optimisation de l’organisation de travail de l’assistant(e)

Module 3 – La relation client

Public & prérequis

Ce module s’adresse aux assistant(e)s, tout type de cabinet (gestion de patrimoine, courtage,…).

Prérequis :expérience de l’assistanat en cabinet.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel d’une journée (7 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
  • Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances
  • Taille du groupe : maximum 10 personnes.

Le + Primonial

  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE

500 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle
INTRA-ENTREPRISE

3 000 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME - E-LEARNING
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une réglementation essentielle dans le secteur financier.

Cette formation vous permettra de maitriser les principaux concepts et d’appliquer les diligences opérationnelles afin d’exercer vos activités dans un environnement conforme.

picto objectif Objectifs

  • Maîtriser la réglementation LCB-FT
  • Cerner les enjeux de la LCB-FT
  • Être acteur du dispositif LCB-FT

picto programme Programme

Module 1 : La réglementation

Module 2 : L’entrée en relation client / connaissance client

Module 3 : Les opérations

Module 4 : L’examen renforcé

Module 5 : Le questionnement client

Module 6 : La déclaration de soupçon

Public visé & prérequis

Ce module s’adresse à toutes les personnes évoluant dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation.

Modalités pratiques

  • Accès via un espace personnel et sécurisé.
  • Durée de la formation : 2 heures
  • Durée de disponibilité : 60 jours
Le + Primonial
  • Formation « clé en main», alliant la pratique à la théorie.
  • Formation éligible IAS/DDA, IOBSP et Carte T.
logo de l'Ecole Supérieure de la Banque

69 €

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.
Partenaires de Primonial, demandez votre code de réduction à votre interlocuteur habituel.