RESPECTER SES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

Le métier de la gestion de patrimoine couvre un large spectre de domaines/thématiques complexes et réglementés (fiscalité, droit de la famille, Asset management…).
Vous découvrirez des modules complets développés en e-learning, qui vous permettront de valider vos acquis par des certifications.
Certains programmes sont enrichis de stage en présentiel. Vous découvrirez les différentes étapes de la relation client (prise de rendez-vous, découverte, vente…), ainsi que la présentation de solutions financières (assurance-vie, capitalisation, produits financiers…) et immobilières (en résidentiel ou en collectif).

POUR QUI ?

  • Les professionnels qui s’inscrivent dans le respect des obligations réglementaires de formation continue (CIF, IAS, carte T, IOB).
  • Les professionnels (collaborateurs salariés, agents commerciaux…) qui souhaitent acquérir des compétences complémentaires à une expertise existante.
  • Les personnes qui souhaitent évoluer vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

DU BON USAGE DE L’ASSURANCE VIE - PRÉSENTIEL
L’assurance vie, un des placements favoris des français, est en constante évolution. Maîtriser cette solution pour saisir les leviers et opportunités qu’elle offre, vous permettra de renforcer votre stratégie de conseil.

Cette formation, axée « relation client », vous permettra de conforter et/ou renforcer vos compétences aussi bien techniques que commerciales.
Note de satisfaction clients
Note de satisfaction
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picto objectif Objectifs

  • Analyser les fondamentaux de l’assurance vie via un prisme d’opportunités commerciales.
  • Identifier ses compétences techniques et commerciales en assurance vie, orientée « relation client ».
  • Préconiser une solution d’assurance vie adaptée à la situation de votre client.

picto programme Programme

Module 1 – Les fondamentaux techniques, source de valeur ajoutée

Module 2 – La relation client

Public & prérequis

Ce module s’adresse aussi bien aux Consultants en Gestion de Patrimoine qu’aux distributeurs de produits d’assurance qui souhaitent accroître leurs compétences techniques et commerciales sur l’assurance vie.

Prérequis : connaissance de l’univers de l’assurance vie.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel de 2 jours (15 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
  • Formation présentielle avec partage d’expérience et mises en situation
  • Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances
  • Formation éligible IAS/DDA

Le + Primonial

  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE

1 000 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle
INTRA-ENTREPRISE

6 000 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum
OPTIMISER LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER D'ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) - PRÉSENTIEL
Si le rôle de l’assistant(e) commercial(e) est clé au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, ses missions nécessitent des compétences relationnelles, organisationnelles, mais aussi réglementaires.

Cette formation, vous permettra de renforcer et/ou développer vos capacités à gérer clients et fournisseurs, ainsi que d’optimiser votre organisation de travail.
Note de satisfaction clients
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picto objectif Objectifs

  • Maîtriser les aspects réglementaires.
  • Optimiser son organisation de travail.
  • Bien communiquer en toutes circonstances avec la clientèle.

picto programme Programme

Module 1 – Optimisation de l’organisation réglementaire du cabinet

Module 2 – Optimisation de l’organisation de travail de l’assistant(e)

Module 3 – La relation client

Public & prérequis

Ce module s’adresse aux assistant(e)s, tout type de cabinet (gestion de patrimoine, courtage,…).

Prérequis :expérience de l’assistanat en cabinet.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel d’une journée (7 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
  • Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances
  • Taille du groupe : maximum 10 personnes.

Le + Primonial

  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE

500 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle
INTRA-ENTREPRISE

3 000 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME - E-LEARNING
La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est en évolution permanente afin de parer aux différentes pratiques. Il est donc fondamental pour les professionnels de s’informer et réviser régulièrement leurs connaissances pour une meilleure appréhension des risques.

Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de la LCB-FT et vous donne les clés pour agir en accord avec la réglementation en vigueur.
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picto objectif Objectifs

  • Connaître la réglementation de la LCB-FT
  • Comprendre les enjeux de la LCB-FT
  • Savoir appliquer les obligations de vigilance de la LCB-FT

picto programme Programme

Module 1 – Culture LCB- FT
Contexte et enjeux de la LCB-FT.

Module 2 – Incontournables de la LCB-FT
Connaissances techniques indispensables à la bonne application des règles de la LCB-FT.

Module 3 – Mise en situation
Exercices d’application des principes de la LCB-FT en milieu professionnel.

Module 4 – Cas pratiques
Etudes de cas pour valider ses acquis.

Public visé & prérequis

Ce module s’adresse à toute personne issue du secteur de la banque, de l’assurance ou de la gestion de patrimoine souhaitant maîtriser la culture LCB-FT.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

Modalités pratiques

  • Accès via un espace personnel et sécurisé.
  • 4 modules avec quiz ou mises en situation réguliers pour valider vos connaissances.
  • Glossaire disponible dans le menu.
  • Durée de la formation : 2 heures
  • Durée de disponibilité : 60 jours
Le + Primonial
  • Parcours de formation avec progression et adaptation à son niveau de connaissance. Programme issu des modules proposés par ESBanque.
logo de l'Ecole Supérieure de la Banque

89 €

S’inscrire