RESPECTER SES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
Le métier de la gestion de patrimoine couvre un large spectre de domaines/thématiques complexes et réglementés (fiscalité, droit de la famille, Asset management…).
Vous découvrirez des modules complets développés en e-learning, qui vous permettront de valider vos acquis par des certifications.
Certains programmes sont enrichis de stage en présentiel. Vous découvrirez les différentes étapes de la relation client (prise de rendez-vous, découverte, vente…), ainsi que la présentation de solutions financières (assurance-vie, capitalisation, produits financiers…) et immobilières (en résidentiel ou en collectif).
POUR QUI ?
- Les professionnels qui s’inscrivent dans le respect des obligations réglementaires de formation continue (CIF, IAS, carte T, IOB).
- Les professionnels (collaborateurs salariés, agents commerciaux…) qui souhaitent acquérir des compétences complémentaires à une expertise existante.
- Les personnes qui souhaitent évoluer vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
NOTRE OFFRE DE FORMATIONS
Cette formation, axée « relation client », vous permettra de conforter et/ou renforcer vos compétences aussi bien techniques que commerciales.


Objectifs
- Analyser les fondamentaux de l’assurance vie via un prisme d’opportunités commerciales.
- Identifier ses compétences techniques et commerciales en assurance vie, orientée « relation client ».
- Préconiser une solution d’assurance vie adaptée à la situation de votre client.
Programme
Module 1 – Les fondamentaux techniques, source de valeur ajoutée
Module 2 – La relation client
Public & prérequis
Ce module s’adresse aussi bien aux Consultants en Gestion de Patrimoine qu’aux distributeurs de produits d’assurance qui souhaitent accroître leurs compétences techniques et commerciales sur
l’assurance vie.
Prérequis : connaissance de l’univers de l’assurance vie.
Modalités pratiques
- Stage présentiel de 2 jours (15 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
- Formation présentielle avec partage d’expérience et mises en situation
- Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances
- Formation éligible IAS/DDA
Le + Primonial
- Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE
1 000 €*
INTRA-ENTREPRISE
6 000 €**
Cette formation, vous permettra de renforcer et/ou développer vos capacités à gérer clients et fournisseurs, ainsi que d’optimiser votre organisation de travail.


Objectifs
- Maîtriser les aspects réglementaires.
- Optimiser son organisation de travail.
- Bien communiquer en toutes circonstances avec la clientèle.
Programme
Module 1 – Optimisation de l’organisation réglementaire du cabinet
Module 2 – Optimisation de l’organisation de travail de l’assistant(e)
Module 3 – La relation client
Public & prérequis
Ce module s’adresse aux assistant(e)s, tout type de cabinet (gestion de patrimoine, courtage,…).
Prérequis :expérience de l’assistanat en cabinet.
Modalités pratiques
- Stage présentiel d’une journée (7 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
- Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances
- Taille du groupe : maximum 10 personnes.
Le + Primonial
- Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE
500 €*
INTRA-ENTREPRISE
3 000 €**
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.
Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de la LCB-FT et vous donne les clés pour agir en accord avec la réglementation en vigueur.

Objectifs
- Connaître la réglementation de la LCB-FT
- Comprendre les enjeux de la LCB-FT
- Savoir appliquer les obligations de vigilance de la LCB-FT
Programme
Module 1 – Culture LCB-
FT
Contexte et enjeux de la LCB-FT.
Module 2 – Incontournables de la LCB-FT
Connaissances techniques indispensables à la bonne application des règles de la LCB-FT.
Module 3 – Mise en situation
Exercices d’application des principes de la LCB-FT en milieu professionnel.
Module 4 – Cas pratiques
Etudes de cas pour valider ses acquis.
Public visé &
prérequis
Ce module s’adresse à toute personne issue du secteur de la banque, de l’assurance ou de la
gestion de patrimoine souhaitant maîtriser la culture LCB-FT.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.
Modalités
pratiques
- Accès via un espace personnel et sécurisé.
- 4 modules avec quiz ou mises en situation réguliers pour valider vos connaissances.
- Glossaire disponible dans le menu.
- Durée de la formation : 2 heures
- Durée de disponibilité : 60 jours
- Parcours de formation avec progression et adaptation à son niveau de connaissance. Programme issu des modules proposés par ESBanque.
