CRÉER DE LA VALEUR PAR L'EXPERTISE

L’accès à l’information permet aujourd’hui à chaque investisseur, de découvrir et comparer facilement les produits, de s’informer sur les impacts d’une loi fiscale…

Or, s’informer ne signifie pas maîtriser ni la complexité de notre environnement, ni l’ensemble des aspects des solutions financières et/ou immobilières. Et quand il s’agit de structurer une stratégie patrimoniale cohérente, le savoir-faire de professionnels reste indispensable.

C’est pourquoi les modules " Conseils & Solutions " associent l’expérience de la relation client et les compétences de nos experts « métier » (ingénierie patrimoniale, assurance, finance, immobilier) pour vous proposer des formations construites autour du besoin client.

DÉCOUVREZ...

  • comment utiliser les aspects techniques de notre métier pour créer de la valeur en clientèle,
  • une approche basée sur les situations que vous rencontrez avec un discours pédagogique, facilement assimilable par vos clients,
  • la présentation de solutions et leur assemblage afin d’optimiser des situations patrimoniales.

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE : VÉRITABLE OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE - E-LEARNING
Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission.

Cette formation vous permettra de découvrir les spécificités des différentes options possibles de la clause bénéficiaire et d’asseoir votre image d’expert par la qualité de vos conseils.
Note de satisfaction clients
Note de satisfaction

Objectifs

  • Identifier les enjeux de vos clients en matière de protection et de transmission.
  • Accompagner vos clients dans des situations complexes (famille recomposée…).
  • Préciser toutes les options des clauses pour répondre au mieux aux objectifs successoraux.

Programme

  • Module 1 – Les enjeux et la clause type
  • Module 2 – Prendre des dispositions particulières
  • Module 3 – Les clauses démembrées, à tiroirs, à options

Public & prérequis

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine et aux personnes souhaitant maîtriser la bonne rédaction des différentes clauses bénéficiaires.

Prérequis : connaître l’assurance vie et sa fiscalité, avoir les bases techniques en matière de transmission de patrimoine.


Modalités pratiques

  • Accès via un espace personnel et sécurisé
  • 3 modules en e-learning associant approche théorique et approche pratique par le biais de mises en scène
  • Durée de disponibilité : 60 jours

Le + Primonial


  • Formation « clé en main », pragmatique et opérationnelle.
  • Bonus : outils pratiques, fiches de synthèse et vidéos.
  • Éligible : IAS – 2 heures.

279 €

LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE D'UN PER INDIVIDUEL - PRÉSENTIEL
La retraite est au coeur de l’actualité depuis plusieurs décennies et la préparation d’une retraite individuelle est devenue une évidence pour tous. Bien comprendre le PER individuel, maîtriser ses contraintes et ses avantages, vous permettent de bien conseiller votre clientèle sur ce nouveau dispositif.

Cette formation vous propose de revoir la dimension technique du PER individuel et de renforcer vos compétences commerciales sur la retraite.

picto objectif Objectifs

  • Cerner le système français de la retraite.
  • Identifier les spécificités du PER individuel.
  • Aborder la retraite lors d’un rendez-vous découverte.
  • Présenter un PER individuel à un client.

picto programme Programme

  • Module 1 – La retraite : le système français.
  • Module 2 – Vendre un PER individuel.

Public & prérequis

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine ou aux conseillers en assurance sur la vie, aussi bien débutants que confirmés.

Prérequis : avoir une connaissance générale des régimes de retraite.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel d’une journée (7 heures) chez Primonial ou dans vos locaux.
  • Stage abordant les aspects théoriques et pratiques (mises en situation pour ancrer les techniques commerciales, partage d’expériences, débriefing).
  • Taille du groupe : maximum 10 personnes.

Le + Primonial

  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
  • Formation pragmatique et opérationnelle.
  • Formation éligible IAS/DDA.
INTER-ENTREPRISE

250 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle
INTRA-ENTREPRISE

1 500 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum
OPTIMISER VOTRE STRATÉGIE SCPI - PRÉSENTIEL
Les SCPI connaissent une forte croissance auprès des investisseurs depuis plusieurs années et se positionnent comme un véritable outil de diversification.

Cette formation vous permettra de maîtriser les différentes familles de SCPI (rendement, capitalisation, démembrées…) mais aussi de bâtir des stratégies en les associant pour répondre au mieux aux objectifs de vos clients.

picto objectif Objectifs

  • Construire et présenter la bonne stratégie pour votre interlocuteur.
  • Composer une stratégie avec différents types de SCPI.
  • Finaliser votre vente.

picto programme Programme

  • Module 1 – Rappel des différents types d’investissements en SCPI
  • Module 2 – Bâtir la meilleure stratégie en fonction de la situation ou des objectifs
  • Module 3 – Savoir présenter la stratégie au client

Public & prérequis

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine débutants et confirmés.
Prérequis : maîtrise technique des SCPI, de la fiscalité immobilière et du questionnement découverte sur l’immobilier et les SCPI.

Prérequis :connaissance des crédits amortissables et in fine.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel d’une journée (7 heures) chez Primonial ou dans vos locaux
  • Exercices d’application et mises en situation sur chaque stratégie commerciale
  • Debriefing personnalisé et suivi de l’évolution en visio-conférence
  • Taille du groupe : maximum 10 personnes

Le + Primonial

  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
INTER-ENTREPRISE

250 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle
INTRA-ENTREPRISE

1 500 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum
VENDRE DE L'IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTIEL
L’immobilier est l’un des secteurs d’investissement clé de la gestion de patrimoine. Comprendre ses leviers, identifier ses cibles et maîtriser l’approche client sont essentiels pour proposer cette solution de manière adaptée et efficace.

Cette formation vous permettra d’avoir les bases et une méthode pour développer votre activité de vente dans l’immobilier d’investissement.
Note de satisfaction clients
Note de satisfaction

picto objectif Objectifs

  • Expliquer les bases des différents dispositifs de l’immobilier d’investissement et leur fiscalité.
  • Identifier les besoins du client et proposer les solutions adéquates.
  • Construire une méthode de vente pour développer votre portefeuille.

picto programme Programme

  • Jour 1 – Cibles et questionnement.
  • Jour 2 – Le rendez-vous vente.

Public & prérequis

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine ou aux conseillers en immobilier d’investissement, aussi bien débutants que confirmés.

Prérequis : détenteur de la carte T ou en cours d’habilitation.

Modalités pratiques

  • Stage présentiel de 2 jours (14 heures) chez Primonial ou dans vos locaux.
  • Stage abordant les aspects théoriques et pratiques (mises en situation pour ancrer les techniques commerciales, partage d’expériences, débriefing).
  • Taille du groupe : maximum 10 personnes.

Le + Primonial

  • Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
  • Formation pragmatique et opérationnelle.
  • Formation éligible à la formation continue « loi ALUR » pour 14 heures.
INTER-ENTREPRISE

500 €*

S’inscrire *formation sur inscription individuelle.
INTRA-ENTREPRISE

3 000 €**

S’inscrire **groupe de 10 maximum.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.