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Depuis plus de 20 ans, le groupe Primonial accompagne les conseillers dans la maîtrise de la relation client et du métier de gestionnaire de patrimoine (droit de la famille, fiscalité, solutions financières et immobilières…).
Fort de cette expérience et pour répondre aux besoins grandissants d’un métier en perpétuelle évolution, Primonial a créé en 2018 Primonial School afin de proposer aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et à leurs collaborateurs une offre de formation résolument orientée « terrain » et axée sur la relation client et le conseil en gestion de patrimoine.
Notre offre de formation s’adresse tant aux collaborateurs en phase d’apprentissage, qu’aux professionnels établis souhaitant progresser grâce à des programmes associant le savoir au savoir-faire.
Certaines de nos formations répondent aux obligations réglementaires des CGP et viennent compléter celles dispensées par les organismes de formation spécialisés dans les compétences métier et réglementaires. Notre certification Qualiopi permet leur prise en charge par les financeurs publics et paritaires.
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L’approche pédagogique choisie par Primonial School s’inscrit dans l’esprit qui anime un CGP dans sa démarche auprès de sa clientèle :
- quels sont les besoins de mon interlocuteur ?
- comment utiliser mes compétences et mon expérience pour proposer un dispositif et des solutions optimales en adéquation avec ses besoins et son profil ?
Quels choix pédagogiques ?
Les formations sont construites de manière pragmatique afin que l’apprentissage soit parfaitement adapté aux situations rencontrées par les conseillers, et immédiatement applicable.
En effet, partant des situations que vous rencontrez, nos programmes de formation s'organisent autour de la relation client et mettent en perspective les savoirs (techniques et commerciaux) à maîtriser pour optimiser l’organisation patrimoniale de vos clients.
Quels formats de sessions ?
Nous proposons des programmes en e-learning, en présentiel et en blended learning (association des deux formats). Si le digital facilite l'apprentissage tant dans le rythme que la disponibilité des enseignements, le présentiel permet l’appropriation des apprentissages par une mise en pratique. Certains programmes sont organisés sous forme de classes virtuelles pour favoriser les échanges avec les formateurs et un partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les participants.
Pour les besoins spécifiques, nous proposons des sessions présentielles à la carte, au cours desquelles le programme et l’accompagnement seront totalement personnalisés et adaptés.
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L’approche pédagogique choisie par Primonial School s’inscrit dans l’esprit qui anime un CGP dans sa démarche auprès de sa clientèle :
- quels sont les besoins de mon interlocuteur ?
- comment utiliser mes compétences et mon expérience pour proposer un dispositif et des solutions optimales en adéquation avec ses besoins et son profil ?
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Quels choix pédagogiques ?
Les formations sont construites de manière pragmatique afin que l’apprentissage soit parfaitement adapté aux situations rencontrées par les conseillers, et immédiatement applicable.
En effet, partant des situations que vous rencontrez, nos programmes de formation s'organisent autour de la relation client et mettent en perspective les savoirs (techniques et commerciaux) à maîtriser pour optimiser l’organisation patrimoniale de vos clients.
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Quels formats de sessions ?
Nous proposons des programmes en e-learning, en présentiel et en blended learning (association des deux formats). Si le digital facilite l'apprentissage tant dans le rythme que la disponibilité des enseignements, le présentiel permet l’appropriation des apprentissages par une mise en pratique. Certains programmes sont organisés sous forme de classes virtuelles pour favoriser les échanges avec les formateurs et un partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les participants.
Pour les besoins spécifiques, nous proposons des sessions présentielles à la carte, au cours desquelles le programme et l’accompagnement seront totalement personnalisés et adaptés.
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Priscillia Yedo
Chargée d’administration formation
Professionnelle de la formation depuis 10 ans, Priscillia est en charge de la gestion administrative des activités de Primonial School et participe au déploiement des formations. Elle a un rôle de conseil et d’accompagnement dans l’intégration et la prise en main des formations en ligne par les apprenants.
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Nos formateurs ont acquis une expérience de CGP avant de choisir la voie de la formation. Véritables experts-métier, ils travaillent en étroite collaboration avec des ingénieurs patrimoniaux, des experts produits et des ingénieurs pédagogiques pour élaborer des programmes de formation. Cette alliance d’expertises nous permet ainsi d’adapter nos outils selon les besoins pédagogiques, tout en collant parfaitement aux problématiques terrain que peuvent rencontrer les conseillers en gestion de patrimoine.
